CRM para despachos y consultorías que se usa de verdad.
Implantamos CRM en despachos profesionales, consultorías, asesorías e ingenierías con ciclo de venta consultivo. HubSpot, Pipedrive o Holded adaptado a tu realidad. Sin proyectos eternos ni consultoría sin entregables.
Setup desde 3.200 € · Sin permanencia
En servicios profesionales el cliente no se pierde por el producto. Se pierde por el seguimiento.
En un despacho profesional, consultora o asesoría el ciclo de venta no es lineal. Hay conversaciones largas, contactos puntuales, propuestas que se cuecen meses, decisores que cambian, referidos que llegan y se quedan en el email del socio. El cliente que se pierde casi nunca se pierde por el producto: se pierde porque no hubo seguimiento.
Un CRM bien montado convierte esa caja negra en un proceso visible: cada oportunidad con su fase, próximo paso, fecha, responsable y notas. El equipo deja de perder leads en hilos de email y la dirección ve por primera vez su pipeline real.
El problema es que la mayoría de implantaciones CRM en despachos fracasan: el equipo no lo usa. Porque el sistema es demasiado complejo, las fases no se parecen a la realidad o nadie ha pensado el proceso antes de configurar el software. En Magnetia trabajamos al revés: primero proceso, después software. Implantamos HubSpot, Pipedrive o Holded en 3-5 semanas con el equipo usándolo desde el día 1.
Tres bloques que tienen que funcionar juntos
Diseño del proceso comercial
Antes de tocar software, mapeamos cómo entran los leads (referido, web, evento, networking), qué fases reales tienen (primera conversación, propuesta enviada, decisión interna, cierre) y qué se hace en cada una. Sin esto, el CRM se queda vacío.
Elección de herramienta pragmática
HubSpot, Pipedrive, Holded o Zoho — elegimos según tu equipo, presupuesto y necesidades reales. Si tu despacho tiene 4 personas, Salesforce no encaja. Si tienes 80, HubSpot puede saber a corto. Sin sesgo de marca.
Configuración y pipeline
Configuramos el CRM con las fases del proceso comercial real, propiedades clave (sector, servicio, ticket estimado, decisor), automatizaciones de recordatorios y plantillas de propuestas. Lo dejamos listo para usar.
Migración de datos existentes
Contactos en Excel, hojas de cálculo de socios, lista de email, contactos en el ERP — los limpiamos y migramos al CRM con duplicados eliminados y propiedades correctas. No empezamos de cero perdiendo el histórico.
Formación práctica al equipo
Dos sesiones de 1h con casos reales del despacho. No vendemos vídeos genéricos: enseñamos al equipo a usarlo con sus oportunidades reales. Adopción del 90% en las primeras 4 semanas en clientes recientes.
Revisión a 30/60/90 días
Tres revisiones programadas para ver qué se usa, qué se descuida, qué hay que ajustar. La implantación no acaba el día 1, acaba a los 90 días cuando el sistema está vivo y el equipo no quiere volver atrás.
De diagnóstico a CRM funcionando: 3-5 semanas
Diagnóstico comercial (semana 1)
Sesiones con socios y comerciales. Mapeamos canales de entrada, ciclo real, decisores típicos, servicios y dolor actual. Documento de proceso de venta consultiva específico de tu despacho.
Elección y configuración (semana 1-2)
Recomendación de herramienta con criterios claros (equipo, presupuesto, integraciones, escalabilidad). Configuración inicial: pipeline, propiedades, plantillas, integraciones con email y calendario.
Migración y carga inicial (semana 2-3)
Limpiamos y migramos contactos existentes desde Excel, hojas de cálculo y email. Identificamos oportunidades vivas y las metemos en el pipeline con fase y siguiente paso.
Formación y arranque (semana 3-5)
Dos sesiones de formación con casos reales. Acompañamiento de la primera semana en uso real. Revisiones programadas a 30, 60 y 90 días para garantizar adopción y ajustes.
¿Tu despacho o consultora necesita un CRM serio?
Tienes 2+ personas vendiendo
A partir de 2 personas implicadas en venta (socios + un comercial, o varios socios), la falta de CRM cuesta dinero todos los meses. Con un solo socio vendiendo, una hoja de cálculo bien hecha aún puede valer.
Pierdes leads en hilos de email
Si los referidos llegan al email de un socio y se olvidan, si las propuestas enviadas no tienen seguimiento, si nadie sabe en qué fase está cada oportunidad — el CRM cambia todo eso en 4-6 semanas.
Tu ticket medio supera los 3.000 €
A partir de ese ticket, cada lead perdido por mal seguimiento son varios miles de euros. La inversión en CRM se paga en 1-2 oportunidades recuperadas.
Tu ciclo de venta dura semanas o meses
Servicios profesionales típicamente tienen ciclos de 30 a 180 días. Sin CRM ese tiempo se gestiona con memoria humana — y la memoria humana pierde oportunidades cada semana.
Tienes propuestas estandarizables
Si tus servicios tienen estructura repetible (alcance, fases, precios orientativos), podemos automatizar plantillas de propuesta desde el CRM. Si cada propuesta es 100% custom, automatizable hay menos.
Quieres ver pipeline real, no intuición
El "tengo buena sensación con tres proyectos" deja de funcionar cuando creces. Pipeline con ponderación por probabilidad y siguiente paso es lo que permite gestionar el negocio con previsibilidad.
Dudas que nos hacéis llegar
¿Implantamos un CRM que se use de verdad?
En 45 min vemos cómo vendes hoy, qué CRM encaja con tu equipo y qué se puede tener funcionando en 4 semanas.