IA para asesorías que se ahogan en facturas.
Automatización con IA para asesorías fiscales, contables y laborales. OCR de facturas y tickets, conciliación bancaria, clasificación de gastos y comunicaciones con cliente. El asesor se libera del trabajo mecánico.
En asesoría el margen está en automatizar lo que hoy hace una persona con Excel.
Una asesoría media en España dedica entre el 40% y el 60% de las horas facturables a tareas mecánicas: meter facturas, conciliar movimientos del banco, clasificar gastos, responder por email a la misma pregunta del cliente del mes pasado. Es trabajo necesario pero de bajísimo margen.
La IA aplicada a asesoría cambia la ecuación: OCR de facturas y tickets que va directo a tu software contable (A3, Sage, Holded, ContaSimple), conciliación bancaria automática con criterio, clasificación de gastos por concepto y proveedor, asistente que responde dudas de clientes 24/7 y generación automática de informes mensuales.
En Magnetia trabajamos con asesorías pequeñas y medianas que quieren crecer sin contratar más administrativo. Modelos en infraestructura europea con DPA, registro de actividades de tratamiento actualizado y conexión con tu software de gestión. Somos asesor adherido Kit Consulting — si tu asesoría tiene 10-249 empleados, parte del proyecto puede cofinanciarse con bono UE.
Qué automatizamos en asesorías fiscales, contables y laborales
Casos reales con ROI medible en horas/mes ahorradas a tu equipo administrativo y a tus asesores.
OCR de facturas, tickets y nóminas
El cliente envía facturas por email, WhatsApp o foto → el sistema extrae proveedor, base, IVA, retención, fecha y concepto → entra directo en A3/Sage/Holded sin teclear. Ahorra 6-12 horas/semana por administrativo.
Conciliación bancaria automática
Cargamos el extracto bancario → el sistema cruza cada movimiento con facturas y nóminas y propone la conciliación. El humano revisa solo lo dudoso (10-15%). De 4 horas a 30 minutos por cliente al mes.
Clasificación de gastos y deducciones
Los gastos se clasifican automáticamente por cuenta contable y régimen fiscal (IVA deducible/no, gasto vinculado, vehículo, dietas). Aprende de tus decisiones previas para que cada mes acierte más.
Asistente al cliente 24/7
Bot en WhatsApp y email que responde dudas frecuentes del cliente (cuándo presento el 303, qué documentación necesito para nómina nueva, cómo me afecta el cambio de IRPF) usando tu documentación. Escalado al asesor cuando es complejo.
Generación de informes mensuales
A partir de los datos contables del mes, el sistema genera el informe ejecutivo de cada cliente: facturación, gastos, margen, comparativa mes anterior. El asesor revisa, añade comentario y envía. De 45 min a 10 min por cliente.
Recordatorios y captación documental
Antes de cada cierre, el sistema detecta qué cliente aún no ha mandado facturas, qué documentación falta para una contratación o qué modelo está pendiente. Reclama automáticamente y escala al asesor solo si el cliente no responde.
De auditar tu asesoría a producción: 3-6 semanas.
Auditoría operativa (1 semana)
Sesiones con dirección y un administrativo. Mapa de procesos actuales, software (A3, Sage, Holded, ContaSimple, SP Asesores), volumen de clientes, tipologías y dónde se acumula trabajo manual de bajo valor.
Diseño técnico y plan
Priorización por impacto (horas/mes ahorradas × coste hora). Arquitectura, integración con software contable, modelos a usar (todos en infraestructura europea), plan de roll-out por tipo de cliente o por servicio.
Implementación y piloto
Construimos el sistema y lo conectamos con tu software. Piloto de 2-3 semanas con un subconjunto de clientes representativos. Ajustamos prompts, reglas y excepciones antes de extender al resto de la cartera.
Despliegue, formación y revisión
Formación al equipo administrativo y a los asesores, documentación interna y revisión a 30 días con métricas: facturas/hora procesadas, conciliaciones automáticas, tiempo medio por cliente y satisfacción del equipo.
Señales de que tu asesoría está lista para automatizar con IA
Tu equipo administrativo dedica >50% del tiempo a meter datos
Si la mayor parte del tiempo se va en introducir facturas, conciliar y reclasificar, el OCR + conciliación automática libera 30-50% de esa carga manteniendo el control humano sobre lo dudoso.
Tienes cartera de >40 clientes
Por debajo de ese volumen el retorno existe pero es más ajustado. Por encima, el ROI es muy claro: cada hora que ahorras se multiplica por toda la cartera mes a mes.
Software contable conectable
A3, Sage Despachos, Holded, ContaSimple, SP Asesores y similares tienen API o importaciones que permiten automatizar. Si trabajas con software muy cerrado lo evaluamos en la auditoría.
El cliente manda documentación dispersa
Facturas por email, WhatsApp, fotos, PDFs, papel. Es justo el caso donde el OCR IA brilla: centraliza, normaliza y entra en el contable sin teclear.
Mismas preguntas de clientes cada mes
Si tus asesores responden 30 veces "cuándo se presenta el 303" o "qué necesito para dar de alta una nómina", un asistente IA filtra esas preguntas y solo escalan las complejas.
Tu asesoría tiene 10-249 empleados
Encajas en Kit Consulting (Red.es) en la categoría de IA. Hasta 24.000 € de cofinanciación según segmento. Somos asesor adherido y te orientamos en la solicitud.
Dudas que nos hacéis llegar
¿Qué automatizaríamos en tu asesoría?
Llámanos y vemos en 45 min los 3 procesos con mayor retorno en tu asesoría. Sin compromiso. Si encajas en Kit Consulting, te orientamos también sobre el bono de IA.